One Equity Partners schließt Continuation Fund Co. im Wert von 1 Milliarde US-Dollar ab

May 01, 2024

Transaktion ermöglicht weitere Akquisitionen und Wachstum für USCO SpA und DWK Life Sciences

NEW YORK – 10. Mai 2023 –One Equity Partners („One Equity“ oder „OEP“), ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, gab heute den Abschluss eines 1-Milliarden-Dollar-Fortsetzungsfonds („der Fonds“) bekannt, der gemeinsam von AlpInvest Partners, einer Tochtergesellschaft von Global Investment, geleitet wird Carlyle (NASDAQ: CG) und HarbourVest Partners, die das weitere Wachstum zweier europäischer Portfoliounternehmen unterstützen werden.

Das zusätzliche Kapital wird dazu beitragen, transformative Akquisitionen und weiteres Wachstum beim Ersatzteilhersteller und -händler USCO SpA und beim Laborglashersteller DWK Life Sciences voranzutreiben.

„One Equity Partners ist stolz darauf, mit AlpInvest und HarbourVest bei dieser überzeichneten Transaktion zusammenzuarbeiten, die Liquidität und attraktive Renditen für unsere bestehenden Investoren in zwei bewährten Vermögenswerten generiert und uns die Möglichkeit gibt, Akquisitionen und Wachstum weiter voranzutreiben“, sagte David Lippin, Geschäftsführer und Leiter Investor Relations bei One Equity. „Wir konnten bei dieser Transaktion Unterstützung von neuen Investoren und Institutionen in Nordamerika und Europa gewinnen, die die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Schaffung und Steigerung von Werten durch seine einzigartige transformative Kombinationsstrategie anerkennen.“

USCO mit Sitz in Modena, Italien, liefert Aftermarket- und OEM-Teile an die Erdbewegungsmaschinenindustrie weltweit, darunter Reparaturkomponenten sowie Boden- und Fahrwerksteile. Seit der Investition im April 2017 hat OEP dazu beigetragen, den Abschluss von sechs Akquisitionen voranzutreiben und USCO ein globales Vertriebsnetz, OEM-Qualitätsentwicklungskapazitäten und eine wettbewerbsfähige Fertigungspräsenz weltweit zu verschaffen. Zusammen mit einem organischen Wachstumsschub des Unternehmens entstand ein marktführender Teilelieferant für die Erdbewegungsindustrie.

DWK Life Sciences mit Sitz in Wertheim, Deutschland, ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Laborglaswaren, Aufbewahrungslösungen und anderer Produkte für die Endmärkte Life Science und Pharma. Im Rahmen einer transformativen Akquisitionsstrategie erwarb OEP im Februar 2015 erstmals die Duran Group, eine führende Marke und weltweiter Hersteller von hochwertigem Borosilikatglas, das hauptsächlich für Laborglaswaren verwendet wird. Es folgten im September 2015 die Übernahmen von Wheaton, einem Unternehmen für Laborverbrauchsmaterialien, und des Labor- und Wissenschaftsglasherstellers und -vertreibers Kimble Chase im Oktober 2016, um DWK Life Sciences zu gründen. Die anschließende Übernahme des Röhrenglas-Verpackungsmaterialherstellers Müller + Müller im September 2020 trug dazu bei, die Präsenz von DWK im wachstumsstarken Pharmaverpackungssegment auszubauen.

„Dieser Fortsetzungsfonds wird es OEP ermöglichen, die weitere Expansion zweier starker Investitionen in unserem Industrie- und Gesundheitsportfolio zu ermöglichen“, sagte Steven Lunau, Managing Director von One Equity. „Unsere langjährige Investitionsstrategie, transformative und wertsteigernde Akquisitionen voranzutreiben, hat es uns ermöglicht, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um diese Unternehmen zu anerkannten Branchenführern auszubauen.“

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit One Equity und seinen Investoren bei dieser Transaktion weiter auszubauen. Sie steht im Einklang mit unserer Strategie, in starke GPs zu investieren, die attraktive Vermögenswerte mit starkem Wachstumspotenzial verwalten“, sagte Julian Rampelmann, Geschäftsführer von AlpInvest.

„Wir freuen uns, bei dieser Transaktion mit One Equity zusammenzuarbeiten. Sie haben mit starken Managementteams zusammengearbeitet, um marktführende Unternehmen aufzubauen, und wir freuen uns darauf, ihren Wachstumskurs in der nächsten Eigentümerphase zu unterstützen“, sagte Greg Ciesielski, Geschäftsführer von HarbourVest Partners.

Kirkland und Ellis fungierten als Rechtsberater bei der Transaktion und Moelis & Co. fungierte als Berater bei der Transaktion für One Equity Partners. Ropes & Gray fungierte als Rechtsberater für AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton fungierte als Rechtsberater für HarbourVest Partners.

###

Über One Equity Partners One Equity Partners („OEP“) ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf den Industrie-, Gesundheits- und Technologiesektoren in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist bestrebt, marktführende Unternehmen aufzubauen, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und durchführt. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investmentprozess, einem breiten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die für seine Partner langfristigen Wert schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. OEP wurde 2001 gegründet und 2015 aus JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter www.oneequity.com.

Über USCO SpA USCO ist ein führender Lieferant von Aftermarket- und OEM-Teilen für die globale Erdbewegungsmaschinenindustrie. Das Unternehmen produziert und vertreibt ein umfangreiches Sortiment an Fahrwerken, Bodenwerkzeugen und Ersatzteilen für Bau- und Erdbewegungsmaschinen sowie zugehörige Ausrüstung. Weitere Informationen finden Sie unter www.usco.it.

Über DWK Life Sciences DWK Life Sciences ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Labor- und Lagerlösungen für ein breites Spektrum wissenschaftlicher und technischer Anwendungen. Das Angebot von DWK Life Sciences umfasst über 25.000 Laborproduktionen unter den bekannten Marken Duran, Wheaton und Kimble. Sein weltweit führendes und bewährtes Glasangebot wird durch ein innovatives Forschungs- und Life-Science-Portfolio ergänzt. Weltweit widmen sich 1.700 Mitarbeiter an 12 Produktionsstandorten der Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden in der Chemie-, Life-Science- und Pharmabranche orientieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.dwk-lifesciences.com.

Über Carlyle Carlyle (NASDAQ: CG) ist eine globale Investmentfirma mit umfassender Branchenexpertise, die privates Kapital in drei Geschäftssegmenten einsetzt: Global Private Equity, Global Credit und Global Investment Solutions. Mit einem verwalteten Vermögen von 381 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2023) besteht Carlyles Ziel darin, klug zu investieren und im Namen seiner Investoren, Portfoliounternehmen und der Gemeinden, in denen wir leben und investieren, Werte zu schaffen. Carlyle beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter in 29 Niederlassungen auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.carlyle.com. Folgen Sie Carlyle auf Twitter @OneCarlyle.

Über HarbourVest HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Privatmarktunternehmen mit 40 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 106 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022). Unsere verwobene Plattform bietet Kunden Zugang zu globalen Primärfonds, Sekundärtransaktionen, direkten Co-Investitionen und Immobilien Vermögenswerte und Infrastruktur sowie Privatkredite. Unsere Stärken erstrecken sich über Strategien, die durch unser Team von mehr als 1.000 Mitarbeitern ermöglicht werden, darunter mehr als 215 Anlageexperten in Asien, Europa und Amerika. Auf unserer Privatmarktplattform hat unser Team mehr als 55 Milliarden US-Dollar in neu gegründete Fonds investiert, über 46 Milliarden US-Dollar an Sekundärkäufen abgeschlossen und über 33 Milliarden US-Dollar in direkt tätige Unternehmen investiert. Wir arbeiten strategisch zusammen und planen unsere Angebote innovativ, um unseren Kunden Zugang, Einblicke und globale Möglichkeiten zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.harbourvest.com

MedienThomas [email protected]

Brittany [email protected]

Lily CabiancaHarbourVest Partners+44 207 151 [email protected]